XVII век. В разгар правления династии Мин на Ляодунском полуострове появляется необъяснимая хворь. Люди один за другим слегают с непонятными симптомами — горячка, слабость, черные пятна на коже. Местные лекари лишь разводят руками, не зная, как лечить этот недуг.
Слухи о загадочной болезни быстро разносятся по округе, сея страх среди жителей. Власти пытаются скрыть масштабы бедствия, но тревожные вести уже дошли до Пекина. Кто-то шепчет о проклятии, другие винят злых духов. А болезнь тем временем охватывает новые деревни.