Михаил когда-то проектировал самолеты, а теперь живет тихой жизнью пенсионера. В последний день года он с внуком Сережей находит испуганного пса, дрожащего от взрывов петард, и берет его домой, дав кличку Стёпка. После отъезда родителей с мальчиком старику внезапно становится плохо.
Теперь все зависит от пса — ему нужно срочно привести помощь. Но как объяснить людям, что случилось? Стёпка решает разыскать Сережу, ведь тот, кажется, хоть немного его понимает. Так начинается опасный путь через весь город, полный неожиданных встреч и испытаний.