Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели товарища в проваленной операции мужчина понимает: в их рядах есть предатель. Несмотря на подозрения, его самого отстраняют от службы.
Чтобы вычислить врага, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому сослуживцу, теперь возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро осознает — эта работа не менее опасна. Браконьеры, контрабандисты, черные копатели… А еще — таинственные исчезновения прежних смотрителей.