Скрытый в густых лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Однако люди вытеснили прежних хозяев, и теперь власть в городе принадлежит жестокому шерифу. Он выжимает из жителей последние деньги, вводя непосильные поборы. Люди теряют дома, работу, голодают. Любой, кто осмелится возмущаться, тут же оказывается в темнице или изгоняется.
Недовольство растёт, и горожане решают искать поддержки у эльфов, ушедших в изгнание. Они верят, что те помогут своей древней магией. Но эльфы не спешат откликаться — слишком горький опыт оставили после себя люди. Двести лет они избегали контактов, и теперь их мир слишком хрупок, чтобы рисковать.