Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Однажды оттуда сбегает могущественная колдунья — Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она отрезает город от внешнего мира и начинает превращать людей в лесных духов и водных обитателей. Её цель — стереть человечество и заселить мир мифическими созданиями.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя — город становится ареной жестокой схватки за будущее, где на кону стоят жизни, любовь и сама человеческая природа.
